PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 700 mln złotych

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 700 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 25 kwietnia 2024 r. Marża w wysokości 49 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 kwietnia 2018 r.

– PKO Bank Hipoteczny po raz kolejny potwierdził, iż jest regularnym emitentem, nie tylko na rynku międzynarodowym, ale także krajowym, przyczyniając się aktywnie do rozwoju polskiego rynku listów zastawnych – mówi Paulina Strugała, wiceprezes, p.o. prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. 

Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 20 inwestorów na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

– To pierwsza w tym roku emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego w walucie krajowej. Duże zainteresowanie naszymi listami to przede wszystkim wyraz zaufania, jakim po raz kolejny obdarzyli nas inwestorzy, za co dziękujemy – mówi Jakub Niesłuchowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 7 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 r.

Agencja Moody’s w grudniu 2015 r. nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 19 grudnia 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest trzynastą przeprowadzaną przez Bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 31 marca 2018 r. wynosiła ponad 11 mld zł.

Małgorzata Dłubak
dyrektor ds. Komunikacji
PKO Bank Hipoteczny

Czytaj także:

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego pozytywnie o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 r.

PKO Bank Polski liderem bankowości detalicznej

PKO Bank Polski z tytułem Najaktywniejszej Firmy