Doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny to zawód polegający na doradzaniu lub zarządzaniu majątkiem albo kapitałem innych osób, organizacji czy przedsiębiorstw. Żeby móc go wykonywać, trzeba zdać specjalistyczny, trzystopniowy egzamin państwowy przed Komisją Nadzoru Finansowego, uzyskać licencję i zostać wpisanym na listę osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu.

W Polsce jest około 350 doradców inwestycyjnych. Egzamin jest trudny i trzeba na nim się wykazać szeroką i specjalistyczną wiedzą. W związku z tym usługi doradców inwestycyjnych są bardzo drogie, a oni sami zajmują się zarządzaniem naprawdę dużymi pieniędzmi. Doradcy inwestycyjnego nie należy mylić z doradcą finansowym. To z kolei zawód, który może wykonywać praktycznie każdy i nie ma żadnej gwarancji, iż ma on specjalistyczną wiedzę pozwalającą właściwie doradzać w zakresie finansów.