Pierwsza od niemal 100 lat emisja hipotecznych listów zastawnych dla klientów detalicznych

Naszą ambicją jest, aby listy zastawne stały się tak powszechne jak depozyty czy obligacje. Hipoteczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego to jedne z bezpieczniejszych dłużnych papierów wartościowych ze stabilną wypłatą odsetek w czasie. Zaproponowaliśmy klientom atrakcyjne oprocentowanie i niski nominał. Poza tym przygotowaliśmy dla nich dodatkową ofertę: dla posiadaczy listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego proponujemy zerową prowizję od kredytu hipotecznego i darmowy rachunek maklerski w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego

– dodaje Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego.

•    PKO Bank Hipoteczny zaoferuje klientom detalicznym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 1 mld zł i planuje kolejne emisje.
•    Nominał jednego listu wynosi 1000 zł. Oprocentowanie jest wyższe od stopy referencyjnej NBP o 25 punktów bazowych.
•    Odbiorcami tych papierów wartościowych dotąd były głównie instytucje finansowe. Teraz będą dostępne dla szerokiego grona inwestorów.
•    Dodatkowo PKO Bank Polski proponuje inwestorom detalicznym, którzy spełnią określone promocją warunki, zerową prowizję od kredytu hipotecznego, a Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego darmowy rachunek maklerski.
•    Zapisy na hipoteczne listy zastawne potrwają od 1 do 21 października 2025 roku lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu emisji.

Szczegóły oferty PKO Banku Hipotecznego dla inwestorów detalicznych

Klienci detaliczni będą mogli zapisać się na listy zastawne od 1 do 21 października 2025 roku:

• w placówkach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego
• w oddziałach PKO Banku Polskiego, które świadczą usługi maklerskie
• samodzielnie w serwisie iPKO, aplikacji IKO oraz w PKO Supermakler.

PKO Bank Hipoteczny ustalił nominał pojedynczego listu na 1000 zł. Klienci mogą objąć dowolną liczbę listów, aż do wyczerpania puli, która wynosi 1 mld zł. Przez pierwsze pół roku od daty emisji listy będą oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 5% (stopa referencyjna NBP wg stanu na dzień 16/09/2025 roku wynosi 4,75%). Następnie ich oprocentowanie będzie zmienne i wyniesie 25 punktów bazowych powyżej stopy referencyjnej NBP (będzie się zmieniać co pół roku).

Klienci, którzy kupią listy zastawne, mogą liczyć na dodatkową ofertę:

• zerową prowizję od kredytu hipotecznego dla klientów detalicznych utrzymujących na rachunkach inwestycyjnych w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego hipoteczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego o wartości min. 20% kwoty wnioskowanego kredytu przez min. 12 miesięcy,
• darmowy rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim do 31.12.2028 roku dla klientów detalicznych, którzy otworzą go do 31 października 2025 roku.

Szczegółowe warunki oferty będą dostępne na stronach internetowych www.pkobh.pl i  www.bm.pkobp.pl.

Rozwój rynku obrotu wtórnego

Listy emisji detalicznej będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku Catalyst. Pierwsze notowanie planowane jest na przełomie października i listopada 2025 roku. Po debiucie inwestorzy będą mogli je sprzedawać i kupować, tak jak akcje i obligacje.

Rozszerzanie oferty instrumentów dłużnych dostępnych dla inwestorów indywidualnych wzmacnia rolę Giełdy jako miejsca łączącego oszczędności Polaków z szeroko rozumianym finansowaniem gospodarki. Notowanie detalicznych hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na rynku Catalyst to kolejny krok w kierunku bardziej różnorodnego i przejrzystego rynku 

– mówi Michał Kobza, wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czym są listy zastawne

Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe:

• emitują je banki hipoteczne, aby pozyskać kapitał na refinansowanie nowych portfeli kredytów hipotecznych,
• są zabezpieczone portfelem wysokiej jakości kredytów hipotecznych (lub innymi dopuszczonymi prawem wierzytelnościami, np. obligacjami Skarbu Państwa),
• banki hipoteczne zobowiązane są do ich wykupu w określonym terminie i wypłacają inwestorom odsetki,
• wpływy netto z emisji listów mogą być przeznaczone na refinansowanie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Prospekt PKO Banku Hipotecznego zatwierdzony 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz papierach wartościowych spółki i został udostępniony na stronie internetowej banku www.pkobh.pl. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z prospektem, warunkach emisji  przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w hipoteczny listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny.