Trzecia emisja hipotecznych listów zastawnych

W trzeciej emisji PKO Bank Hipoteczny planuje pozyskać od inwestorów od 500 mln zł do 1 mld zł. Środki pozyskane z emisji listów bank przeznaczy na udzielanie kredytów hipotecznych.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami przygotowaliśmy dla inwestorów indywidualnych kolejną ofertę listów zastawnych. Liczymy, że podobnie jak dwie pierwsze emisje, również obecna spotka się z dużym zainteresowaniem rynku. Jako jedne z instrumentów dłużnych o niskim profilu ryzyka, listy zastawne są dobrym uzupełnieniem oferty produktów inwestycyjnych. Dają możliwość dywersyfikacji portfela inwestora i zapewniają regularne wypłaty z tytułu odsetek w trakcie trwania inwestycji

- mówi Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, wiceprezes PKO Banku Hipotecznego, kierująca pracami zarządu banku.

Podobnie jak w przypadku poprzednich ofert, również w przypadku planowanej emisji PKO Bank Hipoteczny wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie listów do obrotu na rynku regulowanym równoległym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Tym samym, po dopuszczeniu i wprowadzeniu listów zastawnych do obrotu, inwestorzy będą mieli możliwość ich sprzedaży przed terminem wykupu na rynku wtórnym (na warunkach rynkowych).

Inwestorzy detaliczni będą mogli zapisywać się na hipoteczne listy zastawne
od 1 do 18 września 2026 roku lub do wyczerpania puli listów:

• w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego,
• w oddziałach PKO Banku Polskiego, które świadczą usługi maklerskie (łącznie niemal 900 placówek w całej Polsce),
• samodzielnie w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego i serwisie internetowym PKO Banku Polskiego oraz w PKO Supermakler.

Oprocentowanie hipotecznych listów zastawnych trzeciej emisji wyniesie:

• w pierwszym trzymiesięcznym okresie odsetkowym 4% w stosunku rocznym,
• w drugim i kolejnych okresach odsetkowych będzie równe stopie referencyjnej NBP powiększonej o marżę 0,25 p.p.,
• odsetki PKO Bank Hipoteczny będzie wypłacał co trzy miesiące, a listy wykupi od inwestorów 25 września 2030 roku.

Z zastrzeżeniem zasad redukcji opisanych w ostatecznych warunkach emisji listów zastawnych serii 3N, inwestorzy mogą objąć dowolną liczbę listów, aż do wyczerpania puli, przy czym pojedynczy zapis nie może zostać złożony na mniej niż jeden list i nie więcej niż 500.000 listów zastawnych.

Szczegółowe warunki oferty są dostępne na stronach internetowych www.pkobh.pl i www.bm.pkobp.pl

Inwestorzy tej emisji mogą także liczyć na dodatkową ofertę:

• brak opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego do końca 2030 roku. To oferta dla nowych klientów Biura Maklerskiego, którzy otworzą rachunek w okresie od 1 do 30 września 2026 roku (niezależnie od innych aktualnych promocji).

 Rynek wtórny

• Na rynku regulowanym równoległym Catalyst GPW w Warszawie notowane są obecnie dwie emisje listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego skierowane do inwestorów detalicznych: seria 1N z października 2025 roku, której wartość wyniosła ponad 1,15 mld zł (kod serii PHP1128), seria 2N z kwietnia 2026 roku, której wartość wyniosła 1 mld zł ( kod serii PHP0430).

• Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego w dwóch seriach 1N i 2N dotychczas objęło ponad 10,5 tys. inwestorów detalicznych.
• Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać listy na rynku wtórnym podobnie jak notowane obligacje.

Odpowiedzi na pytania, które inwestorzy detaliczni zadawali w związku z dwiema pierwszymi emisjami

O PKO Banku Hipotecznym

• Bank istnieje od 2014 roku, a działalność operacyjną prowadzi od 2015 roku. Dotychczas przeprowadził 35 emisji hipotecznych listów zastawnych skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej blisko 30 mld zł. Dwie z tych emisji były skierowane do inwestorów detalicznych.
• Jedynym akcjonariuszem PKO Banku Hipotecznego jest PKO Bank Polski.
• Głównym zabezpieczeniem listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego jest portfel wysokiej jakości kredytów hipotecznych.
• PKO Bank Hipoteczny utrzymuje zabezpieczenie swoich listów zastawnych na poziomie wyższym niż wymagają tego przepisy (m.in. ustawy z dnia 7 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych).